1927 год. В Чикаго на студии звукозаписи собирается легендарная блюзовая певица Ма Рейни вместе со своей группой. Она готовится к записи нового альбома, в котором особое внимание привлекает танцевальная аранжировка её знаменитого хита «Black Bottom», созданная молодым и амбициозным трубачом Леви. Продюсеры настаивают на том, чтобы именно эта версия была записана, однако Ма Рейни ставит строгие условия: либо все её требования будут выполнены, либо она откажется от проекта. Работа в студии превращается в настоящую проверку для всех участников, где столкновение талантов и амбиций создает напряженную атмосферу.
