Ханнес Фукс, что в переводе с немецкого означает "Лис", начинает свою новую и непростую карьеру в роли учителя. Его учениками становятся подростки, осуждённые за серьёзные преступления, включая разбой, изнасилования и даже убийства. Несмотря на их криминальное прошлое, Элизабет Бергер, его опытная коллега, не позволяет возрасту, болезням или бюрократии тюремного начальства повлиять на её взгляды. Она упорно отказывается видеть в своих подопечных лишь уголовников, веря в их возможность изменения и искупления.