В центре сюжета фильма находятся супруги Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые выступают в своем маленьком английском городке. Они мечтают о том, чтобы их искусство заметили театральные продюсеры, однако местные развлечения ограничиваются не только их кукольными шоу. В городке царит атмосфера насилия, где обвинённые в колдовстве женщины становятся жертвами расправ, а в борделях и кабаках жизнь бьёт ключом.
Панч, поддавшись алкогольному опьянению, совершает ужасный поступок: он случайно выбрасывает своего младенца из окна. В состоянии опьянения он также жестоко избивает Джуди, оставляя её бездыханное тело в лесу. Этот мрачный поворот событий ставит под сомнение их мечты о славе и приводит к трагическим последствиям, которые изменят их жизни навсегда.
Фильм погружает зрителя в атмосферу страсти, насилия и искупления, заставляя задуматься о последствиях человеческих действий.
