Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль для создания уникального арабо-еврейского молодежного оркестра. В условиях сложной политической ситуации, где одни называют себя террористами, а другие - оккупантами, важно, чтобы творческая молодежь нашла общий язык и объединилась. Главные герои, талантливые брат и сестра Омар и Лайла, вместе с отцом направляются в Тель-Авив на прослушивание. Однако на контрольно-пропускном пункте их отец не проходит проверку, и детям, никогда не покидавшим родное село, предстоит продолжить путь в одиночку.
Этот фильм затрагивает важные темы единства и сотрудничества в условиях конфликта, подчеркивая, как музыка может служить мостом между культурами и поколениями.