Джулия – дочь состоятельных родителей, которые не проявляют интереса к искусству. Она учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссёром. Однако её преподаватели в киношколе сомневаются в её способностях: как может девушка из богатой семьи понять настоящую жизнь и создать что-то значимое? Всё меняется, когда Джулия встречает своего первого возлюбленного – харизматичного денди Энтони. Он не только дипломированный искусствовед и работает в министерстве иностранных дел, но и страдает от зависимости к героину. Эта сложная и противоречивая связь открывает Джулии глаза на настоящие драматические стороны жизни, которые она никогда не могла бы себе представить.