В небольшом норвежском поселении, утопающем в зелени гор и у самого моря, живёт шестилетний мальчик по имени Аслак вместе со своей матерью. Однажды в окрестностях деревни происходит загадочное событие: местные жители находят растерзанных овец. Взрослые уверены, что это дело рук волков, но Аслак не разделяет их мнения. Он считает, что в лесах скрывается настоящий оборотень. Когда же пропадает его верный пес, Аслак решает не медлить и отправляется в таинственный лес, полон решимости раскрыть правду.