Предвоенная Япония становится фоном для захватывающей истории о юной цветочнице по имени Мидори, которая теряет своих родителей и неожиданно попадает в мир бродячего цирка уродов под руководством мистера Араси. Здесь она сталкивается с эксцентричными артистами: безрукой мумией, глотателем шпаг, женщиной-змеей и садистом-андрогином, которые жестоко издеваются над бедной девочкой. Однако всё меняется, когда в цирк приходит загадочный волшебник Масамицу. Обладая удивительными и необычными способностями, он быстро завоевывает популярность и становится главной звездой труппы, одновременно беря Мидори под своё крыло. Эта история полна неожиданных поворотов и магии, исследуя темы дружбы, выживания и преодоления трудностей в непростом мире.
