В мрачном городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ, контролирующий почти всех, сталкивается с угрозой разоблачения. Его верный помощник, детектив Хан До-гён, вовлечен в грязные дела, выполняя приказы мэра по устранению ненужных свидетелей и подкупу нужных людей. В обмен на свою лояльность мэр финансирует лечение жены Хана, страдающей от тяжелой болезни.
Однако всё меняется, когда в ходе одной из операций Хан случайно убивает своего коллегу. Чтобы скрыть следы, он сваливает вину на наркомана, которому только что заплатил за устранение свидетеля. В это время прокурор Ким Чха-ин использует ситуацию в своих интересах, заставляя детектива записывать все разговоры с мэром Паком. Хан оказывается в опасной игре, где каждый шаг может стать фатальным, и вокруг слишком много хищников, готовых напасть в любой момент.
Этот напряженный триллер погружает зрителей в мир коррупции, предательства и борьбы за выживание, заставляя задуматься о цене лояльности и моральных выборах.
