С самого раннего возраста хулиган Нандо не упускал возможности поддразнить скромного и усердного ученика Эзикеле. Время прошло, и Нандо, ставший грозным гопником по прозвищу Бульдог, встретился с Эзикеле, который успел стать профессором генетики в университете. Судьба вновь свела их на улицах Рима, и оба оказались недовольны своим существованием. Нандо страдает от недостатка уверенности и жесткости в общении, тогда как Эзикеле испытывает нехватку жизненного опыта и смелости.
Решив изменить свою жизнь, Нандо обращается к Эзикеле с просьбой научить его хорошим манерам. Однако Эзикеле предлагает более радикальный способ: обмен генетическим материалом. В результате этого необычного эксперимента их жизни принимают неожиданные повороты. Два совершенно разных человека оказываются на пути к самопознанию и трансформации, открывая для себя новые горизонты и возможности.